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工商時報【瑞信證券台股策略分析師許忠維口述,記者張志榮整理】

時序進入2017年,瑞信證券台股策略分析師許忠維指出,受惠於企業獲利成長率將由2016年的衰退3%回溫至成長15%等利多效應支撐,台股合理指數高點預估值為9,700點,惟類股輪動情況將會非常明顯,下游硬體製造零組件與金融股將是兩大布局主軸。

展望金雞年台股走勢,許忠維表示,企業獲利成長率有辦法由2016年的衰退3%(外資圈平均預估值)回溫至2017年成長15%的主要原因,包括下列3項:

一、全球經濟與出口成長表現會逐步好轉:根據瑞信證券全球總體經濟研究團隊的預估,美國、日本、歐盟、中國等四大經濟體中,僅有歐盟GDP成長率將由2016年的1.6%略降至1.5%,美國、日本、中國則分別由1.6%、0.5%、6.6%回溫至2.4%、0.6%、6.8%,除了美國回溫速雲林縣虎尾鎮自慰杯度較快外,日本與中國幅度都不算太大,至於台灣,則由1.2%回到1.8%,整體而言,可受惠於全球經濟緩步回溫。

二、2016年歷經一波下修後,基期已壓得相當低:2016年外資圈針對台股企業獲利預估值約下修7%,以主要次產業為例,下游科技(包括:硬體製造、零組件、面板等)族群的獲利預期最低(低於長期平均值約1個標準差),而上游科技族群最高(高於長期平均值約1.5個標準差),至於金融族群,債券殖利率攀升將推升銀行與壽險業獲利。

三、2017年蘋果產品週期可望非常強勁:2017年即將推出的iPhone8,預計會有許多硬體規格升級,包括:OLED面板、全玻璃螢幕、取消返回鍵、強化觸覺反饋技術、照相鏡頭持續升級、無線充電等,可望帶動換機與新機需求,帶動2018年iPhone出貨上看2.48億支、年成長率達10%,供應鏈可望受惠。

許忠維認為,儘管2017年台股走勢仍看好,但相對於2016年,類股輪動機率會更高,原因包括:

一、美國公債殖利率將攀升且美元匯率持續走強:上述兩項變數恐將導致2016年高達100億美元(過去5年合計400億美元)的國際資金淨流入轉為流出,此外,國際資金接下來轉買金融股的機率非常高,因為目前在金融股的持股水位仍低於長期平均值約0.8個標準差、低於內需消費、工業、科技股的高於長期平均值1個標準差,成為類股輪動的主要原因。

二、獲利成長貢獻對象改變:2017年預計將由上游半導體族群轉為下游硬體製造族群,按彰化縣溪州鄉成人商品歷史經驗,獲利成長幅度較大的族群,當年股價表現均相對為優,2016年上游半導體族群幾乎主導整個台股獲利貢獻來源,但2017年可能轉為下游硬體製造、零組件╱面板族群,預估可貢獻61%獲利比重,遠高於佔MSCI台灣指數權重比重的22%,將反應在股價。

三、壽險資金流入將緩和國際資金潛在流出衝擊:未來5年,預估將有250~350億美元壽險資金將湧入台股,將可緩和國際資金可能流出的潛在衝擊,但壽險資金與國際資金的選股標的可能不太一樣,前者偏愛低風險與高現金收益率標的,後者則是以大型與成長股為主,進而催化整體類股輪動速度。

根據許忠維預估,2017年台股合理指數高點預估值為9,700點,為1.7倍的2017年股價淨值比(PB)值、略高於過去10年平均值的1.6倍,因為2017年股東權益報酬率(ROE)可望由2016年的11.6%回升至13%,高於長期平均值11.8%。

此外,許忠維看好下游硬體製造零組件與金融股將是2017年台股兩大布局主軸,且基於下列3項因素考量,2017年科技股表現會優於非科技股:一、前者獲利成長率19%高於後者的的6%;二、前者2017年本益比12.1倍略低於後者的13.5倍;三、從2017年初角度來看,前者獲利成長調升可能性較高,因為有iPhone供應問題與強勢美元可望帶來匯兌收益。

國立宜蘭大學與國立空中大學合作簽署~共創磨課師永續經營應用新模式,於昨(十一)日宜大校長吳柏青與空大校長陳松柏雙方簽署合作契約書。為了促進終身學習多元化,攜手合作共同分享優質課程。未來將依修課人數比例,把學分費回饋提供課程規劃與製作的學校,建立良好的學分費回饋公平機制。透過這次的合作,空大通識教育中心將於一○六年暑假,首次推出與宜大合作開設的「生活中無所不在的物理」課程。

宜大校長吳柏青表示:空大是全國第一個媒體數位教學學校,提升教學教材分享平台,優質的課程到全國,合作是兩校雙贏。空大校長陳松柏說,與宜大是從校舍共享再到課程合作,作為數位化教材也有好的師資,讓全國民眾都可以共學。課程的設計是讓空大學生儘可能的在家中動手做小實驗,甚至可以進行親子共學,帶著孩子快樂學物理。

延續「開放課程、自主學習」的理念,藉由數位學習平台提供學生修讀,共創磨課師MOOCs永續經營應用新趨勢,打造全國數位終身學習新亮點。

宜大通識教育委員會林豐政主委和空大通識中心黃慈主任多次討論,首波主打磨課師MOOCs課程,推出於民國一○四年榮獲中華民國數位學習學會「學習科技金質獎」,由宜大朱達勇、谷天心與黃朝曦老師聯合製播的「生活中無所不在的物理」課程,研修這門磨課師課程,學員將可從生活中了解有趣的物理現象。此門課程於一○五年推出時,曾讓參與研習的樂齡大學學員,瞪大眼睛,令人驚艷。

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